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原标题:  工银瑞信全球精选为工银瑞信旗下第2只QDI

浏览次数:196 时间:2019-10-01

  记者 丁宁

  本报讯外来和尚难念经。前两批QDII出海后,境外投资顾问遭解聘现象时有发生,因此今年再度出海的QDII中半数未聘请境外投资顾问。

  证券时报记者 杜志鑫

  80%

  据广发基金公司内部人士透露,即将发行的广发亚太(除日本)没有聘请境外投资顾问,还有消息称南方基金旗下的第2只QDII——南方金砖四国基金也没聘请境外投资顾问。而且,今年已经成立的3只QDII基金均未聘请境外投资顾问,分别为易方达亚洲精选、国泰100和工银瑞信全球精选基金。

  本报讯 北京一家基金公司近日发布公告称,自6月24日起,解聘旗下QDII产品的境外投资顾问。这是继工银瑞信、嘉实、华宝兴业之后,第4家解聘外方投资顾问的基金公司。

  2011年至今先后有43只QDII基金成立,其中有34只产品没有选择与境外投资顾问合作,“独行”比例接近八成。

  工银瑞信全球精选为工银瑞信旗下第2只QDII产品,该公司第1只QDII产品为2008年2月成立的工银瑞信中国机会全球配置,当时聘请了境外投资顾问——瑞士信贷资产管理公司。但在该QDII运作一年后,工银瑞信基金公司宣布与瑞士信贷解约。接下来,嘉实基金和华宝兴业也效仿,相继与旗下QDII产品的境外投资顾问解约。

  QDII不仅纷纷解聘投资顾问,选择“单飞”的基金公司也越来越多。据相关人士介绍,广发基金即将发行的广发亚太(除日本)没有聘请境外投资顾问,南方基金旗下的第2只QDII——南方金砖四国基金也没聘请境外投资顾问。而今年已经成立的3只QDII基金均未聘请境外投资顾问,分别为易方达亚洲精选、国泰100和工银瑞信全球精选基金。

  “洋顾问”的理财能力是否值得信任?

  据基金业内人士介绍,首批出海QDII基金由于没有海外投资经验,普遍选择境外投资顾问来协助研究和投资,但基金实际运作中发生不少问题,如部分基金公司聘请的境外投资顾问,与中方投资团队在基金运作和投资理念上分歧较大,还有部分基金公司聘请境外投资顾问,对所管理的QDII产品不够重视等问题。

  对此,一位业内人士表示,基金公司一年聘请海外投资顾问的费用通常超千万元,如果QDII的规模能达到100亿元以上,这些费用还可以承受,但是在目前QDII首发规模逐渐萎缩的情况下,出于费用考虑,独立管理成为不得已之举。其次,在投资策略方面,海外投资顾问和国内基金公司也存在沟通障碍。

  2011年至今先后有43只QDII基金成立,与首批出海的QDII不同,近八成后继者并未聘用境外投资顾问,而是选择“独自闯天涯”。分析人士指出,独立运作是QDII基金未来发展的趋势,但在公募基金驶向“深海”的过程中,境外投资顾问的“桥梁作用”不应被忽视。

  还有业内人士认为,虽然经历了第一次出海的洗礼,基金公司的投研团队已具备一定的投资经验,但管理QDII基金的难度较大,因此,和境外投资顾问寻找出一个有效的合作模式至关重要。(胡 晓)

  据了解,2007年第一批QDII出海的时候,监管层考虑到国内基金公司缺乏海外投资经验,在审批QDII的时候,聘请境外投资顾问成为不成文的规定。不过在QDII运行两三年后,国内基金公司逐渐熟悉海外市场,并且不少基金公司都聘请了具有海外投资经验的人才,监管层也鼓励国内基金公司独立运作和管理QDII。

  近八成“独行”海外

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  根据《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》,国内基金公司在申请QDII资格和发行QDII的时候,需要“具有5年以上境外证券市场投资管理经验和相关专业资质的中级以上管理人员不少于1名,具有3年以上境外证券市场投资管理相关经验的人员不少于3名”。相关文件并没有要求基金公司一定要聘请境外投资顾问,只是要求负责QDII投资的人需要有丰富的海外投资经历以及有海外投资经历的相关人数限制。

  至少从目前看,QDII基金出海的“胆子”在变大。

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  值得注意的是,在解聘海外投资顾问后,国内QDII业绩并没有下滑。数据显示,工银瑞信在2009年2月解聘了海外投资顾问,工银瑞信全球配置2009年净值增长64.93%,今年该基金净值仅下跌4.36%,在运行时间超过一年的QDII里,该基金业绩名列前茅。同样解聘了海外投资顾问的嘉实QDII业绩也颇为不俗,2009年嘉实海外净值增长57.95%,今年嘉实海外净值仅下跌5.9%。

  2011年至今先后有43只QDII基金成立。而与首批出海的QDII基金不同,多数后继者并未聘用境外投资顾问,而是选择“独自闯天涯”。数据统计显示,在上述43只基金中,有34只产品没有选择与境外投资顾问合作,“独行”比例接近八成。

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  即便是此前与“洋顾问”携手出海的老QDII基金,部分也已解聘单飞。2009年2月,工银瑞信(微博)发布公告称瑞士信贷资产管理有限公司不再担任工银全球QDII的境外投资顾问,由工银瑞信投研团队自己全权负责该QDII基金的投资和运作;此后分别又有南方、华夏、嘉实等7家公司宣布与原境外投资顾问解聘。除了工银瑞信与南方,多数公司解聘后都选择“独立行走”,并未另行聘请“洋顾问”。

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