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原标题:实现归属上市公司股东净利润4.48亿元,~9月预计

浏览次数:148 时间:2019-10-01

事件:

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中小尺寸显示面板龙头,二线白马确定性高。

    公司发布前三季度业绩预告,2017年1~9月公司(尚未考虑资产注入预案中高端优质资产注入情况)预计实现归属上市公司股东净利润5.67亿~7.55亿元,同比增长50%~100%。2017年7~9月预计实现归属上市公司股东净利润2.82亿~3.39亿元,同比增长150%~200%,实现业绩快速增长。

    公司发布2017年半年报,报告期内公司实现营业收入62.04亿元,同比增长24.83%;实现归属上市公司股东净利润4.48亿元,同比增长69.15%,归属上市公司股东扣非净利润2.40亿元,同比增长449.71%。

    公司发布预案收购厦门天马的LTPS 资产,完成后将形成深圳、上海、成都、武汉、厦门、日本等六地的中小尺寸液晶面板布局。产能方面,公司具有a-SiLCD 产能4.5 代线105K/月、5 代线75K/月;LTPS LCD 5.5 代线 30k/月、6代线30K/月的量产产能,未来随着AMOLED 项目的逐步投产,将形成5.5 代线15K/月,6 代线30K/月的产能,成为当之无愧的中小尺寸面板龙头。

    手机市场旺季来临,公司产品优势突出。下半年是手机市场传统旺季,今年全球各大手机厂商陆续推出创新旗舰机型:三星推出Note8、苹果发布iPhone8/8plus及iPhoneX,华为Mate10即将上市。新机型的陆续上市不断提升手机市场景气度并有望拉动手机市场整体出货量。

    董事会通过发行股份购买资产并募集配套资金购买厦门天门及上海有

    全面屏时代,公司有望深度受益。

    随着手机市场传统旺季的到来,中小尺寸面板市场需求不断提升,a-Si面板价格进入上行通道,根据IHS的统计数据,9月份5”a-SiHD面板价格环比上涨2%。我们认为随着下游终端市场销售旺季的到来,中小尺寸面板行业也将迎来产销旺季,相关厂商有望深度获益。

    机发光重组方案及议案。

    全面屏是下一个手机ID 设计风口,市场渗透率今明两年将会快速提升。结合产业链调研,下半年采用全面屏方案设计的机型占到90%以上,主流品牌厂商开始提前锁定全面屏的产能。市场预计18:9 以上全屏幕机型从2017 年10%的渗透率,提升至 2018 年的40%以上。切割效率的下降以及产品供不应求将推动面板价格的上涨。公司作为面板行业的龙头,价格上涨给公司带来极大的业绩弹性。经过我们的测算,在a-Si 和LTPS 全面屏涨价幅度20%,渗透率40%的情况下,a-Si 业务扣非净利润将较2016 年增长128%; LTPS 业务扣非净利润将同比增长213%(详见报告正文)。

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