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原标题:而投资者的最大信任,  这是一家无论是债券

浏览次数:197 时间:2019-10-01

  《投资者报》研究员  邓妍

  “上半年,我们一起追过的债基”

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  “我们处在这样一个时代里:物质与信息充沛,信任却极度稀释;我们努力去追求美好的生活,多数时间却找不到努力的方向。这个年代里,对于一名基金经理而言,最大的财富,莫过于投资者的信任。而投资者的最大信任,莫过于把未来美好生活的希望,寄托于一位素未谋面的投资经理身上。”

  《投资者报》研究员 尚志科

  作为银行系基金公司旗舰,工银瑞信固定收益以骄人的短中长期业绩,在前三季度的奔跑中持续领跑。公司还以品类丰富的产品线布局,成为投资者进行固定收益资产配置的理想选择

  这是工银瑞信(微博)基金公司固定收益部总监杜海涛在致投资者的一封信中,曾写下的一段肺腑之言。

  A股上半年的M形走势,让普通股票型基金仅取得4.74%的平均净值增长率,反观债券基金投资者,收获更丰。

  文 | 《投资时报》记者 邓妍

  在踏入债券投资行业以来的14年里,杜海涛几乎经历了公募债券基金发展的全部历程,而加盟工银瑞信公司,与同事一起组建心目中的固定收益团队,更让他们深刻理解到信托制度的真谛、理解了固定收益产品的投资本质。

  银河证券数据显示,上半年一级债基平均上涨6.26%,二级债基涨幅为5.73%,均跑赢股票型基金。在债基大面积取得正收益的同时,还涌现出少数格外引人关注的基金公司,这类公司旗下所有债基品种均脱颖而出,显现出公司固定收益团队较强的整体实力。

  这是一家无论是债券投资理念,还是团队气质都十分贴合“债券天王”比尔·格罗斯的基金公司。

而投资者的最大信任,  这是一家无论是债券投资理念。  秉承上述投资情怀,工银瑞信固定收益团队以为持有人创造“绝对收益”为核心目标,在投资方面屡创佳绩。Wind资讯显示,截至9月5日,今年以来首募规模最大的工银7天理财B类和A类的7日年化收益率,分别达到3.608%和3.323%,远超一年定存。在披露业绩的短期理财基金中,工银7天理财B自成立以来的7日年化收益率始终位列第一。

  以基金公司为代表看,在固定收益投资领域一直有突出表现的工银瑞信(微博)基金公司今年霸气外露,一路领跑,尽显王者之气。工银瑞信也成为《投资者报》“上半年,我们一起追过的债基”的典型公司。

  他们都在力求将债券市场的风险最小化而利益最大化,都在为投资者锻造短中长期投资收益率稳健又不失超额收益的基金产品。

  从工银强债、工银添颐,再至工银7天理财,工银瑞信为何能在固定收益投资方面屡有创新且业绩长期优异?《投资者报》了解到,这不仅与其背靠银行,深谙银行储蓄客户的产品需求之道有关,更重要的是,与其多年来持之不懈的致力于锻造一个强势固定收益团队紧密相连。

  来自海通证券的报告显示,工银瑞信二季度债基业绩突出,规模加权的净值增长率达到6.54%,行业排名第一;今年以来,该公司规模加权净值增长率达到8.63%,四类固定收益投资品种,上半年均业绩靠前。

  通过对数万条大数据的筛选和分析,标点财经研究院在与《投资时报》联袂推出《2016四季度基金配置指南》的研究中发现,作为银行系基金公司旗舰的工银瑞信,用豪华的固收团队、骄人的投资业绩,充分演绎了固收“豪门盛宴”。

  唯有坚持市场化发展

  旗下产品全线突进

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  根据Wind资讯2005年至2011年末的数据统计,银行系基金公司整体的基金管理规模年复合增长率为44%,大幅超越行业平均30%的水平。其中,工银瑞信、交银施罗德、中银和民生加银的年复合增长率都超过60%。

  目前,工银瑞信旗下共有一级债基、二级债基、货币基金、封闭式基金等4类固定收益产品,上半年他们无一例外实现了跑赢同类基金。

  工银瑞信纯债、工银瑞信双利A、工银瑞信双利B、工银信用纯债两年A,前三季度分别以6.31%、6.22%、5.92%、5.11%的收益率,位居全部1025只偏债型基金排名的前十分之一;截至9月30日,工银瑞信今年来固定收益类基金平均净值增长率为3.78%,位居前十大公司之首,最近一年、两年、三年、五年的平均净值增长率均居前十大公司前三。

  这样的增长速度无疑令同行艳羡,与之相伴的,认为银行系公司全凭渠道优势领先的声音也一直存在。

  在二级债基中,工银瑞信添颐A、B各以10.59%、10.25%的回报,在114只同类基金中排名第5、6位;工银瑞信双利A、B分别以8.33%、8.03%的回报,排名第10、14名。

  在短、中、长期业绩的交相辉映下,工银瑞信多年构筑的稳健型大公司气质、出色的投资能力,结下累累硕果。根据中国基金业协会公布的最新行业排名数据,截至2016年6月末,工银瑞信公募规模达4824亿元,位居行业第三位。其中,非货币基金规模位居行业第五;专户规模、社保和企业年金规模均位居行业前六。不仅如此,目前工银瑞信旗下有23只债基、6只货基、3只短期理财产品(A/B类合并计算),亦是固定收益产品线最丰富的基金公司之一。

  但从过去7年多的发展实践看,在基金业这样一个高度竞争、高度透明的行业里,银行系基金公司和其他公司一样,唯有坚持市场化发展方向,提供良好的投资回报和周到的客户服务,才能得到客户的信任并不断发展壮大。

  一级债基中,工银瑞信添利A、B上半年回报各为9.75%、9.55%,在103只同类基金中排第6、8名;工银瑞信增强收益A、B,分别取得7.09%、6.88%的回报,均进入103只同类基金的前1/3阵营。

  基于上述表现,标点财经研究院与《投资时报》联袂推出的《2016四季度基金配置指南》中,将工银双利债券A、B、工银瑞信添福、添颐、工银现金快线,以及工银瑞信具压倒优势的短期理财基金—工银瑞信60天理财B、A,工银瑞信14天理财B、工银瑞信7天理财B等,推荐为四季度值得重点配置的基金产品。

  《投资者报》通过对2005年至2011年末的数据统计进一步看到,银行系基金在销售渠道上的“优势”并不等于“胜势”。同样是银行系公司、同样有“渠道优势”,但既有基金管理规模年复合增长率远高于行业平均的公司,也有远低于的;作为非银行系的基金公司,也存在同样情况。

  此外,工银瑞信货币上半年回报2.33%,在79只同类基金中排名第37;封闭式债基工银瑞信四季收益上半年也取得了9.47%的回报,在87只同类基金中排名第23。

  短中长期业绩交相辉映

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