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原标题:    分布式光伏补贴退坡温和,到2020年累计光伏

浏览次数:163 时间:2019-10-02

事件:中国首届户用光伏大会2017年9月19日在济南召开,会议由中国生产力促进中心协会光伏专委会主办,会议主要研讨户用光伏在全国发展的模式、问题和解决方案,促进分布式光伏2020年实现平价上网的产业目标,并与绿色金融、特色小镇、PPP、能源互联网发展等创新形式结合,推动全国分布式光伏从示范走向规模化市场推广。

事件:(1)国家可再生能源中心预计2017年1-6月新增光伏发电装机容量达到24GW,其中分布式光伏新增7GW;从新增装机分布上来看,华东地区和华中地区占比超过全国的50%。(2)国家统计局数据显示2017年1-6月规模以上工业发电量29598亿千瓦时,同比增长6.3%,其中太阳能发电量289亿千瓦时,同比增长达35.1%。

普通光伏电站补贴退坡0.1元,向平价迈进。

    今年光伏连续超预期,关键在于分布式光伏迅猛发展。今年以来光伏连续超预期:

    标杆上网电价下调13%-19%,光伏再迎抢装浪潮,累计装机突破100GW。2016年12月26日,国家发改委正式下发调整光伏标杆上网电价的通知,从2017年1月1日起,一、二、三类资源区“全额上网”的光伏标杆电价由每千瓦时0.80元、0.88元、0.98元下调至0.65元、0.75元、0.85元,2016年12月31日前完成备案、2017年6月30日前完成并网的光伏电站继续享受调整前的电价。2017年一、二、三类资源区光伏标杆电价下调幅度分别为19%、15%和13%,下调幅度大幅超过2016年的下调幅度(11%、7%、2%),在此作用影响下,2017年“630”再次出现抢装,上半年光伏新增并网容量达到24GW,超过去年同期水平(22GW),创下历史新高。考虑到2016年底光伏累计装机容量77GW,因此截止2017年6月30日,光伏累计装机容量达到101GW,突破100GW大关。

    根据光伏补贴调整方案,2018年1月1日之后投运的普通光伏电站,一类、二类、三类资源区标杆电价分别降低为每千瓦时0.55元、0.65元和0.75元,比2017年电价每千瓦时均下调0.1元,一类资源区电价逐步向发电侧平价迈进。我们预计普通光伏电站的退坡幅度对于项目收益率的影响并不大,一方面光伏组件及辅材的价格不断下降,另一方面弃光限电率也正收窄。根据能源局此前发布的光伏电站新增建设规模方案,2018~2020年分别给予21.9、21.1、21.1GW指标(其中包括每年8GW的领跑者基地项目),加上未来分布式光伏及光伏扶贫项目的增量,行业景气将持续。

    (1)上半年光伏新增装机24.40GW,同比增长9%,其中分布式新增装机7.11GW,同比增长2.9倍;

    上半年光伏新增装机的增长主要来自于二季度,“630”抢装节奏与去年有所不同。2017Q1光伏新增装机为7.21GW,与2016Q1的7.14GW基本持平。2017Q2新增装机16.79GW,较去年同期增加9.74%,这个增量是上半年光伏新增装机同比增长的主要原因。这也表明今年光伏“630”抢装与去年的节奏有所区别。据经济参考报报道,与去年3月就异常火热的局面不同,受各省去年增补指标是否通过、用地受限等因素影响,今年前4个月,整个光伏行业相对平静,在4月末、5月初突然爆发,迎来井喷行情。2017年的“630”抢装潮主要是在最后两个月爆发的。

    分布式光伏补贴退坡温和,将持续高速增长。

    (2)630抢装后光伏累计装机达到102GW,接近“十三五”规划目标105GW,此时国家能源局下发《关于可再生能源发展十三五规划实施的指导意见》,2017-2020年光伏电站建设规模86.5GW,年均光伏电站建设规模为21.6GW,再考虑到分布式光伏年均建设12.4GW 以及自管省份和红三省的影响,2017-2020年年均光伏建设规模超过35GW,到2020年累计光伏装机规模将超过200GW;

    三北地区限电短期难以大幅改善,光伏增量向中东部转移的趋势明确。

    2018年1月1日以后投运的、采用“自发自用、余量上网”模式的分布式光伏发电项目,全电量度电补贴标准由0.42元降至0.37元(含税);采用“全额上网”模式的分布式光伏发电项目按所在资源区光伏电站价格执行。此次分布式光伏的补贴调整非常温和,反映了政策对于分布式发展的倾斜。

    (3)7月份新增光伏装机12GW,其中分布式超过6GW,8月份新增装光伏装机3.3GW,其中分布式1.4GW。今年光伏屡超预期的背后是分布式超出预期,特别是进入下半年以来,上半年由于集中式电站抢装的影响,分布式在新增装机中的占比仅为29.14%,而7-8月份,分布式占新增装机的比例达到48.37%,发展势头强劲。

    由于三北地区电网建设相对薄弱、外送通道不畅,加上当地用电负荷短期难以明显增长,目前来看三北地区的限电问题短期难以大幅改善。因此从解决增量光伏弃光限电的角度,光伏新增装机向消纳条件更好的中东部发生了转移。从2017年上半年的新增光伏装机分布上来看,中东部是我国光伏发电热点地区,其中华东地区和华中地区占比超过全国的50%。

    2017上半年全国新增光伏发电装机容量24.40GW,其中分布式光伏达7.11GW,同比增长2.9倍,占比从2016年上半年的约10%提升至2017年的近30%。受益于补贴的支持、中东部地区良好的消纳情况,以及各大企业对于分布式电站营销力度的加大,分布式有望继续高速增长。

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