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原标题:风电下降1.71%,一次设备下跌2.71%

浏览次数:128 时间:2019-10-03

    海上风电步入规模化开发,行业逐步走出低谷。截止8月底,我国开工建设的海上风电项共19个,项目总装机容量达到4.8GW。提升风电机组运行的可靠性仍是目前海上风电发展关注的重点。随着规模化效应的显现,风机、电缆、施工安装等成本将会有显著的下降,将逐步带动总体造价的下行,海上风电发展也将进入提速期。九月中旬平价上网示范落地切实起到示范和引导作用,推动行业进入新的发展周期。如何充分挖掘系统调峰能力和消纳潜力以确保全额消纳,最终降低风电成本成为行业逐步走出低谷的重要驱动力。关注海上风电项目落地加速及风电平价上网示范项目的进展情况。

    2018年补贴不退坡是今年年初补贴新政确定下来的,意在给车企一年缓冲时间,加之新能源积分2018年不考核,突然变更补贴政策将打乱车企的节奏。如果明年补贴退坡,产业链重点将倾向于控制成本而不是提升技术,从而引发劣币驱逐良币的结果,跟国家的发展初衷不符。短期新能源车产销量符合预期,但是受政策不确定的影响,新能源车板块从9月份的高点到现在已经回调了15%-20%。中长期,政策的影响将减弱,而行业的高成长性很确定。因此,板块继续回调将给予上车的好机会。我们继续推荐强势的上游锂钴资源,高景气的锂电设备,湿法隔膜的相关龙头企业,建议关注“量增价稳”、基本面回暖的电解液和电池。

    工控企业中报增速符合预期,通用产品景气度持续。本周国内工控自动化厂商半年报纷纷出炉,从业绩来看,通用自动化类产品均大幅增长,且目前在手订单饱满。8月中国制造业PMI录得51.7%,较上月回升0.3个百分点。制造业淡季不淡,限产价涨推动企业景气度持续改善。我们认为工控复苏势头至少延续至四季度,本土企业在细分行业通过定制化产品及服务形成的进口替代优势明显且持续性强。

    继续看好新能源车板块,上游资源依然强势,关注转暖的中游。短期看,四季度新能源车产销量将持续大增,特别是客车的招标订单在地方政府预算修改到位后将加速释放。中期看,明年油耗积分实施和补贴退坡抢装将造就产销大年。上游的资源品锂钴短期供给持续偏紧,价格依然强势。中游电池材料和电池“量增价稳”将持续转暖,龙头企业还将受益于市场份额提升。

    新能源车产业将继续获得国家扶持。据人民网报道,工信部部长苗圩近日表示,如果不出大的意外,预计今年新能源车同比去年有30%左右的产销量增长幅度,这与市场普遍预期的70万辆产销量目标接近。苗部长还指出,下一步,国家还会采取各种有效措施扶持新能源车产业发展,给产业发展一颗定心丸。周末,电车汇报道“有知情人士透露,明年国补将退坡20%已经基本确定,相关文件已上报”,引起市场广泛关注。如果消息为真,短期看四季度将有抢装,尤其具备冲量优势的物流车将有迅猛增长。中期看明年补贴退坡后产业链各环节降价压力加剧。我们认为,首先,这一消息可靠性有待验证;其次,从政策制定角度考虑,可能与发展初衷相悖,原因在于:

    第八批推荐车型目录出台助推产销放量。此批目录共包括95家企业的273个车型,其中客车136款,专用车107款,乘用车30款。2017年以来,工信部已累计发布8批推荐车型目录,共包括184家企业的2538个车型。新车型的丰富将提供消费者更多选择,引导新能源车从政策化往市场化发展。我们继续看好新能源车板块,持续推荐各环节的龙头股。政策方面,双积分政策即将落地,往后看政策将迎边际改善;产销数据方面,商用车持续放量,锂电产业链将迎“金九”行情;市场情绪方面,市场对政策的不确定性已经有所反应,板块情绪将回暖。今年无论是从产业表现还是市场表现,强者恒强的现象很明显。因此,我们依旧坚持选龙头的原则,推荐量价齐升的上游资源锂、钴、铜箔以及高景气的湿法隔膜、锂电设备、三元材料的龙头。

    风险提示:大盘系统风险;行业重大政策变化;行业竞争加剧;相关公司未来业绩不确定的风险。

    风险提示:大盘系统风险;行业重大政策变化;行业竞争加剧;相关公司未来业绩不确定的风险。

本周行情回顾:本周电力设备指数上涨1.92%。输变电设备中,二次设备上涨1.22%,一次设备上涨2.31%;新能源发电板块汇总,核电上涨5.49%,风电上涨2.11%,光伏上涨2.70%;新能源汽车中,新能源汽车指数下跌1.22%,锂电池指数上涨5.54%,充电桩指数上涨1.22%,燃料电池指数下跌1.02%;工控中,工业4.0指数上涨3.39%,机器人指数上涨1.60%,能源互联网指数上涨1.35%。

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