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原标题:优质环境保护集团18,震荡中经历雄安与环保监察

浏览次数:170 时间:2019-10-03

前三季度回顾,震荡中经历雄安与环保督察两波短暂行情:2017年前三季度,环保板块整体震荡中有两波行情:2月下旬-4月中旬,一季度京津冀大气污染防治带动的投资情绪,叠加4月初的雄安新区主题;7月下旬-9月份,环保督察带动的工业环保主题行情。

1.2017年前三季度回顾,震荡中经历雄安与环保督察两波短暂行情。

十九大召开在即,生态文明建设带动环保投资热点

    进入四季度北方取暖季,预计环保力度不会放松:

    今年前三季度,环保板块整体震荡中有两波行情:2月下旬-4月中旬,一季度京津冀大气污染防治带动的投资情绪,叠加4月初的雄安新区主题;7月下旬-9月份,环保督察带动的工业环保主题行情。

    生态与可持续发展已经成为目前社会发展的主旋律,GDP不再是地方发展考核的唯一标准。从党的十八大精神以及近期力度极大的环保督察环保限产等政策的导向来看,生态文明建设的重视程度逐步提升。十九大召开在即,生态文明建设或将被提升至一个全新的高度。未来五年,全国各地将围绕生态建设开展大量工作,环保行业又将进入外部政策全面利好的时代。此外,优质环保企业18 年订单业绩兑现,跨年度估值切换,环保板块迎来投资时点。建议关注三个投资方向:园林绿化、海绵城市建设、黑臭水体治理。重点推荐关注标的【东方园林】、【铁汉生态】、【博世科】。

    预计今年四季度的北京PM2.5的平均值可能会出现前低后高的走势,由于今年是“大气十条”第一个阶段目标考核年以及“京津冀的行动方案”目标压力很大,工业限产放松可能性不大,北方清洁取暖政策将继续大力推进,践行总书记的要求“宜气则气,宜电则电”。建议继续关注煤改气市场机会,强烈推荐标的:百川能源、迪森股份、大元泵业。

    2.四季度北方PM2.5可能前低后高,工业限产力度不会放松。

    冬季限产提前执行,继续推荐煤改气与大气治理

    2011年,火电行业推出了新的大气排放标准,政策密集出台,火电烟气治理市场正式大规模启动,此后3-4年电力烟气治理公司收入与利润维持高增。我们认为目前是非电环保启动之时:①环保是经济转型与供给侧改革的重要抓手;②我国经济进入到重视环境问题的阶段;③环境保护的规划标准、法律与管理制度基础逐步完善,环保督察严厉程度空前,“一刀切”政策转向限产,有效释放治理需求;④供给侧改革去产能带动周期品价格上涨,周期行业盈利普遍改善。强烈推荐标的:清新环境、龙净环保、雪浪环境、上海洗霸。环保产业已经渐渐走出末端治理的狭隘概念,生态与可持续发展是我们目前社会发展的主旋律,大环保时代已经来临。2017年年中,各地相继出台生态文明建设的考核标准,未来五年的发展不以GDP作为考核唯一标准,而是把生态文明建设的标准在全国范围内进行整体升级。建议关注三个投资方向:园林绿化、海绵城市建设和黑臭水体建设。强烈推荐标的东方园林、铁汉生态、博世科。

    我们预计今年四季度的北京PM2.5的平均值可能会出现前低后高的走势,由于今年是“大气十条”第一个阶段目标考核年以及“京津冀的行动方案”目标压力很大,工业限产放松可能性不大,北方清洁取暖政策将继续大力推进,践行总书记的要求“宜气则气,宜电则电”。建议继续关注煤改气市场机会,强烈推荐标的:百川能源、迪森股份、大元泵业。

    1-8 月京津冀区域平均优良天数同比下降8%,PM2.5 和PM10 分别同比上升10.2%和10.6%,要完成北京全年PM2.5 平均浓度60微克/立方米的目标任务仍然艰巨。今年钢铁、有色化工、建材等重点行业将执行冬季限产。唐山市已于10月12日提前执行钢铁错峰生产。短期来看,环境质量压力大,清洁能源替代步伐加快,继续强烈推荐煤改气标的【百川能源】【迪森股份】,建议关注壁挂炉内热水屏蔽泵龙头企业【大元泵业】;长期来看,环保高压态势不变,限产政策将有助于释放工业环保治理有效需求的释放,建议关注大气治理龙头标的【清新环境】【龙净环保】。

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