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原标题: 券商理财产品跑赢基金,国内现已运作到期的

浏览次数:52 时间:2019-10-03

  【据新华社广州8月21日电】(记者 范超) 在A股市场延续疲弱时,同期的保本型产品却表现抢眼。一些券商将新基金发行目标瞄准保本市场,以满足市场需求。业内人士认为,近期保本基金成为“吸金王”,未来国内保本产品发展空间仍十分广阔。

  本报记者 崔欣爽 北京报道

  在证券市场的大幅调整中,基金的骄傲被一点点洗去。统计数据显示,最近三个月之内,公募基金竟跑输了过去甚至不能成其对手的偏股型券商集合理财产品。

  Wind数据显示,今年以来,有业绩数据的19只保本基金今年均实现正回报,平均复权单位净值增长率为3.52%,明显优于沪深300指数表现。从长期来看,自2001年初至2012年6月30日,保本型产品成立以来的平均年化投资回报率为21.7%,不仅战胜大盘,也显著跑赢了其他类型的集合理财产品和基金。

  券商集合理财产品相对于公募基金、银行理财产品、阳光私募基金来讲,以往并不受重视,随着发行规模的不断攀升,以“注重绝对收益、强调资产配置”为特点的券商集合理财产品,如今已逐渐成长为不容小觑的市场投资主力产品。

  主动型股票基金惨败,使得新基金发行规模迅速缩水。五月30只新基金同时发行的盛况已经骤变为本周仅有10只新基金发行的寥落,业绩压力已经负反馈到了营销一端。

  从证券市场来看,国内现已运作到期的保本型产品均取得了良好的投资业绩。即使部分保本型产品在保本周期内遭遇2008年极端下跌的投资环境,也同样取得正收益,为投资者实现了保值增值的投资目标。

  券商理财产品跑赢基金

  基金败绩,跑输券商

  据了解,尽管国内的保本型产品在近两年取得了飞速发展,但截至2012年8月上旬,已成立运作的保本基金仍仅有29只,券商发行的采用组合保险策略的混合偏债型产品仅有3只,保本型产品数量占基金总数以及集合理财产品总数的比例分别为2.24%和0.9%。而对比海外市场的发展状况,日本的保本基金占其基金总数的比例高达90%,即使在邻近的香港市场,保本基金的市场份额也超过10%。因此国内保本产品的发展空间仍然相当广阔。

  今年一季度,在震荡的行情中,券商集合理财产品整体平均收益领先于公募基金。

  来自好买基金研究中心的统计数据显示,从最近三个月的业绩来看,券商集合理财和公募基金的业绩均有所下跌,但集合理财的相对业绩要比公募基金好一个百分点。偏股型券商集合理财最近三个月跌7.12%,偏股型公募基金跌8.15%。

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  银率网数据显示,截至3月28日,有可比数据的173只券商集合理财产品中,106只今年以来实现正收益,占比超过六成。同期,成立半年以上的142只券商集合理财产品中,118只产品近一年收益为正,占比超过八成。今年一季度发行的25只主要投资于债券、货币市场的限定性券商集合理财产品,取得了2.06%的平均正收益。

  从最近一年的业绩看,在都取得正收益的情况下,公募基金的业绩还是要好于券商集合理财大约5个百分点。也就是说,一直领先的基金,这一次被券商超越了。

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  从募集规模上来看,投资者对券商集合理财产品的热情越来越大,2010年末券商理财产品募集总规模超过1700亿元,创下历史新高。一季度推出的23只券商集合理财产品募集金额超过203.66亿元,而去年同期发行产品20只,募集资金规模108.23亿元,同比增长88.17%。仅3月3日至4月1日不到一个月内,新发行的10只券商集合理财产品,共募集资金121亿元。与去年同期相比,仅有4只新产品成立募集规模20.53亿元,资金规模同比增长5倍。

  “主要原因是集合理财的仓位配置相对公募基金要灵活一些,而且很多券商的集合理财产品都采用FO F的形式。”好买基金研究中心的分析师陆慧天表示:“一般而言,FO F的最大特点就是波动率较小,下行风险的控制较好,在弱市中可以取得相对较好的业绩。而最近三个月市场呈现出下跌的走势,因此券商的产品业绩要好于公募基金。”

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  投资者对于券商集合理财产品的兴趣也相当浓厚,据了解,4月11日开始发行的东方红7号首日募集3.5亿元,购买的客户都是提前预订认购的。

  除了偏股型产品业绩存在一定差距之外,基金和券商集合理财在其他类型的产品上基本平分秋色。

  券商抢食公募市场

  从债券型的产品来看,近三个月券商集合理财和公募基金的跌幅都在0.9%左右,没有太明显的区别。QDII型的券商集合理财比较少,目前有统计的也只有5只。从总体上看,基金公司发行的QDII产品的业绩要好于券商集合理财。

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