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原标题:现在国内外的新能源汽车行业已经走出政策驱动

浏览次数:69 时间:2019-10-03

周行情回顾。

周行情回顾。

周行情回顾。

    截止9月29日,较2017年9月22日,上证综指下跌0.11%,沪深300上涨0.03%。本周新能源车、锂电池、电力设备、光伏、风电、核电分别上涨-0.04%,0.39%、-0.36%、0.89%、-0.28%、0.55%。本周领涨股有融钰集团(+22.9%)、微光股份(+15.6%)、梦网荣信(+15.0%)、北京科锐(+14.0%)。

    截止10月13日,较2017年9月29日,上证综指上涨1.24%,沪深300上涨2.20%。本周新能源车、锂电池、电力设备、光伏、风电、核电分别上涨-1.05%,-1.43%、1.19%、0.86%、2.17%、0.04%。本周领涨股有长缆科技(+14.4%)、华北高速(+14.2%)、红相电力(+11.5%)、龙源技术(+8.90%)。

    截止9月8日,较2017年9月1日,上证综指下跌0.06%,沪深300下跌0.12%。本周新能源车、锂电池、电力设备、光伏、风电、核电分别上涨4.05%,5.82%、0.62%、-0.08%、2.40%、-0.56%。本周领涨股有雄韬股份(+25.0%)、横店东磁(+23.8%)、新宏泰(+21.0%)、方正电机(+20.3%)。

    新能源汽车:行业继续前行,十月再迎旺季。

    新能源汽车:多口径全景解读9月份新能源汽车数据。

    新能源汽车:我国正在制订停售燃油车时间表,大周期之下继续推荐两个核心环节。

    国庆期间新能源汽车行业依然大事不断,无论是国内外都呈现出加速发展的势头。近期虽然对于行业内也出现了部分负面新闻,但我们认为大家需要认清行业的核心驱动力在哪。其实从假期期间的新闻总结中就能看到,现在国内外的新能源汽车行业已经走出政策驱动期,走向技术升级与产业更替周期。在这个时间点,部分事件的发生在短期看似乎是影响较大(Model3产量低于预期、燃油车禁售政策不实),但实际上完全忽视了行业大拐点的到来,当大趋势已经成形的时候,一些小插曲只是让人纠结于战术层面,而忽略了战略层面的布局。我们继续建议投资者坚守新能源汽车的产业链最核心环节,也就是我们多次强调的“资源端”和“高端电池”这两个核心点。标的方面,继续推荐先导智能(联合机械覆盖)和杉杉股份(9月金股),同时推荐长园集团(10月金股)、国轩高科(配股过会)、天赐材料(化工覆盖)、江苏国泰(商贸覆盖)。

    9月份新能源汽车产销数据本周公布,产销量特点为乘用车稳步上行,商用车快速回暖。2017年乘用车销售50万辆的目标有望顺利实现,而商用车则在年底出现明显反弹,物流车和客车都出现环比显著增长。由于4季度是商用车冲量的最高峰,电池装机四季度也将同步进入冲刺阶段。板块的行情纠结于长期预期与短期基本面的分分合合,但从产业链视角来看,产业资本频频大手笔布局,顶尖车企也在全面转向。我们继续建议投资者坚守新能源汽车的产业链最核心环节,也就是我们多次强调的“资源端”和“高端电池”这两个核心点。继续推荐先导智能(联合机械覆盖)和杉杉股份(9月金股),同时推荐长园集团(10月金股)、国轩高科(配股过会)、天赐材料(化工覆盖)、江苏国泰(商贸覆盖)。

    9月9日,工信部副部长提出制定我过停售燃油车时间表,目前德国、法国、英国、印度等6个国家提出了禁售燃油车的时间表。只要大逻辑不变,行业就一定处于“自加强周期”。我们继续强调要坚守产业链核心环节(资源端和高端电池)的核心龙头,基于此,我们持续推荐先导智能(高端电池产能映射,联合机械覆盖)和杉杉股份(资源端映射)。当前,我们依然强调要坚守以上两大环节,整车厂和电池厂的博弈将继续导致核心环节的持续受益。受益标的除了持续推荐的先导智能和杉杉股份(9月金股),同时推荐长园集团、国轩高科(配股过会)、亿纬锂能、东方精工、天赐材料(化工覆盖),建议关注多氟多、天赐材料、新宙邦(化工覆盖)、江苏国泰等。

    光伏:扶贫计划相关材料补充上报即将完成。

    光伏:国土资源部召开通气会,对光伏用地再明确扶贫计划相关材料补充上报即将完成。

    充电桩:有望获得支持政策支持,存在预期差。

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