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原标题:  泰达宏利信用合利定期开放债券B(基金代码,

浏览次数:119 时间:2019-09-28

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  新浪仓石研究中心 李骏

  理财一周报记者/周知秋

  卓若伟,经济学硕士。2004年7月至2006年9月任职于厦门市商业银行,从事债券交易与研究工作;2006年10月至2009年5月就职于建信基金管理公司专户投资部,任投资经理;2009年5月起就职于诺安基金管理公司,任基金经理 助理,2009年9月至2011年12月任诺安增利债券型证券投资基金基金经理;2011年12月加入泰达宏利基金管理公司,担任固定收益部副总经 理,2012年5月至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理。

  基金简称:

  据财汇数据统计,自2007年10月16日的6124点高点以来,截至2010年12月31日,只有25只偏股型和混合型基金获得了正收益,也就是说有25只基金的净值已经超越了历史最高点6124点。

  双刀闯江湖——这是今年泰达宏利固定收益部在债市的写照。

  泰达宏利信用合利定期开放债券A(基金代码:000026)

  在这25只基金中,有3只基金自2007年10月16日至去年年底,为投资者赚取了30%以上的回报,它们分别是华夏大盘精选基金、华夏复兴股票基金和泰达宏利成长股票基金。

  2012年的固定收益市场江湖鼎沸,截至10月24日,仅债券型基金的新发产品就达26只,约给债市带来1100亿元的增量资金,现有债基超过200只,拥有5-6只债基对于一个基金公司来说并不算多。

  泰达宏利信用合利定期开放债券B(基金代码:000027)

  长期投资业绩优秀

冠亚体育网站,  然而,仅有两只债券型基金的泰达宏利在这场债市盛宴中脱颖而出,两只产品业绩在同类排名中均位列前1/4。海通证券2012年前三季度基金公司权益及固定收益基金绝对收益榜显示,泰达宏利是全行业唯一一家权益类基金与固定收益类基金投资能力均进入行业前五的基金公司。其固定收益产品平均净值增长率为8.50%,在所有可比的58家基金公司中,排名第4,近半年高居第一;最近一年也以12.51%的净值增长率排名第5。

  发行日期:2013/2/25~2013/3/15

  泰达宏利基金管理有限公司(原泰达荷银基金管理有限公司)成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一,注册资本1.8亿元人民币。在吸取外方股东全球投资智慧以及深刻认知中国资本市场的基础上,公司建立并拥有了一整套科学严谨的投资管理流程、先进的研究方法,并且在8年多的实践中积累了丰富的投资管理经验,取得了良好的长期投资业绩,赢得了投资者的信任。

  泰达宏利旗下有10多只权益类基金,但只有两只债券型基金和一只货币型基金。对其权益类投资取得成绩人们或不以为奇,而其能以3只产品笑傲固定收益市场,则不免令人好奇。对此,泰达宏利固定收益部副总经理卓若伟认为,这归功于公司“管理+销售+投研”三位一体的模式,以及不断发展的理念。

  基金类型:

  目前泰达宏利基金旗下共管理14只开放型基金,分别是8只股票型基金、3只混合型基金、1只指数型基金、2只债券型基金和1只货币型基金。

  在一个阳光灿烂的上午,面对中国证券报记者,卓若伟谦逊而温和地讲述了自己对固定收益投资的看法。在他看来,固定收益投资就是寂寞的长跑,所以对于发产品,他倾向于循序渐进。他虽然看见了彼岸的金山,但是更想要一只马良的神笔。

  债券型-纯债债券型(低风险)

  泰达宏利投研团队始终坚持在对国内行业及企业的深刻理解的基础上,在严格风险管理以及积极主动的投资理念指引下,运用国际化的行业分析方法,坚持价值与成长相结合的投资理念、深入分析行业长期趋势、注重对上市公司内在品质的考量。这种全球投资智慧和本土市场管理经验的良好结合,使得泰达宏利取得了令业界和客户瞩目的卓越业绩。

  □本报实习记者 曹乘瑜

  每次封闭期一年,定期开放,基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

  而泰达宏利旗下的第15只产品,同时也是泰达宏利的第2只债券型基金——泰达宏利聚利分级债券型基金已于日前获得中国证监会批准。

  坚守精品战略理念

  泰达宏利信用合利定期开放债券B(基金代码,有3只基金自2007年10月16日至去年年底。  投资范围:

  泰达宏利聚利分级型债基是一只一级债基,将从利率、信用等角度深入挖掘信用债市场投资机会,在有效控制流动性风险及信用风险等前提下,力争创造稳健收益。在该基金的封闭期间,其投资于信用债券的资产将不低于基金固定收益类资产比例的80%。泰达宏利聚利分级债券型基金的份额,将按7∶3的比例分成聚利A和聚利B,聚利A在封闭期内的约定基准收益率为1.3倍的五年期国债到期收益率,具有高信用债券特征,风险相对更低,收益也更稳定,适合追求稳健收益的投资者;聚利B则基本承担整个组合包括信用风险在内的其他风险,相对预期风险较高、预期收益也高于聚利A级份额,类似于信用等级较低的债券组合产品,适合追求相对较高收益的投资人。

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