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原标题:7家保险中介公司营收情况显分化,具体来看汇安

浏览次数:189 时间:2020-01-24

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摘要 【7家新三板保险中介2018营收成绩分化 净利润整体滑坡】近期,保险机构进入2018 年报集中披露阶段,新三板挂牌公司中,已有7家保险中介公司相继披露。蓝鲸保险梳理发现,7家保险中介公司营收情况显分化,但净利润多呈现下行趋势。 近期,保险机构进入2018 年报集中披露阶段,新三板挂牌公司中,已有7家保险中介公司相继披露。蓝鲸保险梳理发现,7家保险中介公司营收情况显分化,但净利润多呈现下行趋势。

近日,辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司(以下简称“汇安保险”,872722)公告,拟申请在新三板摘牌,并于2019年12月26日开市起暂停转让,而这距其挂牌不足2年。摘牌背后,汇安保险解释称,是基于挂牌以来未能实现预期的经营效果,费用支出增加,业绩也因行业政策受到冲击。

业内专家对蓝鲸保险分析,营收情况与机构主营业务、业务获取方式存在差异有关,而净利润下滑主要基于2018年商车费改,车险业务利润摊薄等原因。目前,基于盈利模式的差异,已有保险中介公司向寿险业务转型,在业内看来,不失为布局方向,但需对盈利周期做好预估。

事实上,自挂牌以来,面对行业自律、竞争加剧等因素所带来的挑战,汇安保险在业务结构、渠道建设等方面采取多举措进行优化,包括暂时退出互联网保险业务、加大与小型保险公司合作力度、砍去分支机构减少开支等等,但颓势难缓,2019年汇安保险中期营收缩减,净利下滑。

唯一营收与净利润双双上行的,是辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司。2018年,汇安保险退出互联网保险业务,同时加大线下车险业务布局。业内人士向蓝鲸保险分析,其调整动作与自身股东的独特优势有关,尽管传统保险中介公司在线上并不具备流量优势,但并非要望而却步,关键在于满足消费者诉求,凸显专业优势。

不足两年拟摘牌离场,汇安保险新三板挂牌期许成空

营收表现分化,德晟保险、润生保险收入腰斩

具体来看汇安保险挂牌以来的表现。成立于2012年9月的汇安保险,注册资本5000万元,主营汽车保险产品代理销售。

首先从营收来看,广东德晟保险经纪股份有限公司、山东润生保险代理股份有限公司,2018年营收均出现同比“腰斩”的窘境。

蓝鲸保险注意到,汇安保险在2018年3月12日才正式登陆新三板,至今挂牌时间仍不足两年。为何急于摘牌?

德晟保险2018年实现1535.76万元营业收入,同比缩减51.89%。其中保险经纪业务实现收入1523.36万元,占营业收入比例为99.19%,同比缩减49%,直接影响德晟保险营收的腰斩。润生保险2018年营收实现5447.06万元,减幅为48.97%。

对此,汇安保险坦言,“公司自2018年挂牌以来,未能实现预期的经营效果,同时因保险代理行业政策等因素导致业绩受到一定影响;且挂牌后支付的中介机构费用增加,导致公司运营成本上升”。

图片 2 两家保险中介公司营收的下滑,均涉及财险业务收入的缩水。德晟保险主要为营运车辆提供相关经纪服务,因为行业竞争及客户集中度较高,其车险业务收入出现下行;润生保险同时推进财险与寿险两条业务线,其中财险业务占比72.61%,其表示,传统财险业务人力成本较高,利润空间较薄,因此减少财险业务,导致营收下滑。

先看汇安保险在挂牌前后的业绩对比,2016年、2017年,汇安保险扣非净利润分别为608.4万元、921.99万元,同比分别增长569.38%、51.54%;营收方面,分别实现营收5907.25万元、7299.66万元,也在逐步上行。

山东润华保险代理股份有限公司、汇安保险与华成保险代理股份有限公司,2018年营收情况则与上年基本持平,分别增加6.37%、6.70%与0.42%。上述三家保险中介机构,主营业务均集中于车险。

2018年,即汇安保险挂牌的首个年度,实现扣非净利润1493.96万元,同比增长62.04%;实现营收7788.46万元,同比增长6.7%。然而,转至2019年,却并未延续上行趋势,上半年,汇安保险扣非净利润243.03万元,同比下滑59.22%;实现营收2569.3万元,同比下滑35.23%。

正迅保险经纪股份有限公司2018年营收则出现103.12%的涨幅,据其介绍,主要是因其增设分公司与营业部,同时开拓互联网保险业务等原因;以代理销售车险产品为主要收入来源的鼎宏保险销售股份有限公司,延展汽车保险公估、车管家、汽车后市场服务等业务,营收在2018年实现同比23.38%的增幅。

针对业绩陷入困境的现象,汇安保险解释道,“主要由于行业自律导致各保险公司对保险代理公司返佣比例大幅下降,因而导致营收大幅下降;同时因汇安保险部分网点发生亏损,以及公司为保证与下游渠道的业务增加了返还渠道的渠道费比例,因而导致公司毛利率也出现下降”。

“保险中介公司营收出现变化,涉及多种因素”,一位保险业内人士向蓝鲸保险分析道,“对于主营财险业务的机构而言,汽车行业发展、车险市场竞争环境等成为主要影响因素,从公司角度来看,客户集中度与粘性均相对较高,因此分支机构的设立,销售队伍的变化均会对营收有所影响”。

近几年,新三板挂牌机构融资情况并不乐观,据蓝鲸保险了解,仅部分头部机构实现融资,且主要与机构自身实力有关,新三板渠道给挂牌机构带来的融资机会并未有明显加大。

“对于主营人身险的保险中介公司而言,主要影响因素则在于渠道,即线下销售队伍的数量、成熟度,以及向线上销售平台的引流”,该人士进一步分析称。

在此背景下,汇安保险强调,为了提高公司运营效率、降低运营成本、实现公司及股东利益的最大化,作出申请摘牌抉择。

“业务获取方式也是保险中介公司营收情况的决定因素”,中国精算师协会创始会员徐昱琛向蓝鲸保险分析道,“部分公司背靠股东业务,营收相对稳定;也有部分机构进行销售平台的搭建,具有业务发展周期,前期会存在营收偏低的现象”。

满怀期待挂牌,又铩羽而归摘牌的汇安保险,似乎是不少新三板挂牌中介公司的缩影,今年以来,已有多家保险中介机构陆续摘牌。“资方对于新三板挂牌的保险中介公司兴趣本就不大,加之行业面临压力,经营业绩下滑,更难以融资,在新三板信披压力之下,不少机构确实难以负担挂牌成本”,一位保险中介机构相关负责人向蓝鲸保险分析道。

6家公司净利润同比下行,业务结构或为盈利关键

保险业内人士张明明同时指出,当前保险中介机构利润较薄,远低于投资者预期,加之在新三板挂牌所面临的财务、审计、合规的较高要求,会出现部分机构挂牌后无交易、摘牌现象,这一现象短期内难有变化。

不同于营收表现各异的现象,7家保险中介公司净利润情况整体表现不佳,其中6家均在2018年出现净利润下滑的现象。

汇安保险佣金下滑营收受损,多手段并施难挽业绩颓势

图片 3 具体来看,润生保险由盈转亏,2018年亏损3.55万元,与上年相比,减幅达到101.08%;德晟保险不仅营收出现腰折,盈利情况更不乐观,在2018年实现968.14万元净利润,同比缩减55.82%,扣非净利润为458.3万元,缩减比例达到78.12%,接近8成。

事实上,自挂牌新三板以来,汇安保险采取多种措施以提升业绩,包括调整业务构成、强化与小型保险公司合作力度、砍去分支机构减少开支等,意在通过加减法优化营收与利润,但显然,未达目的。

润华保险与华成保险2018年净利润分别为3227.08万、2242.38万元,同比分别下滑39.92%、39.22%,降幅均接近4成;鼎宏保险净利润实现1413.98万元,同比减幅约为15%;在2018年实现营收翻倍的正迅保险,净利润却出现下行,减幅为13.04%。

逐一来看。此前,汇安保险曾全资持股沈阳为为网络科技有限公司,推进互联网保险app软件运营,但发展未达预期,2018年10月,汇安保险将为为网络股权转让给沈阳大众,作价962.7万元,此时,为为网络主要业务已暂停一年。

据蓝鲸保险了解,截止2018年末,全国性保险代理公司共有240家,区域性保险代理公司1550家,保险经纪公司499家。2018年保险中介渠道实现保费收入3.37万亿,同比增长25.57%,占全国总保费收入的87.49%。保险中介行业整体向好的状态下,为何却出现难以盈利的现状?

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